EXCELYS FINANCE
Conseil en patrimoine
Excelys Finance informe, conseille et accompagne particuliers et professionnels essentiellement sur la Drôme et la région du Rhône, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Vous êtes perdus ? Excelys-Finance vous accompagne sur une route plus sûre.
EXCELYS FINANCE
Conseil en gestion de patrimoine
Excelys Finance informe, conseille et accompagne particuliers et professionnels sur la Drôme et la région du Rhône, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.
Vous êtes perdus ? Excelys-Finance vous accompagne sur une route plus sûre.
Nous contacter
Notre conviction
Peu importe votre situation financière actuelle, une gestion patrimoniale optimale repose sur une analyse approfondie et une compréhension précise de vos aspirations à court, moyen et long terme. Notre expertise nous permet de concevoir une stratégie sur mesure en adéquation avec ces objectifs, en vous présentant des solutions spécifiquement adaptées à votre profil.
Ensemble, nous examinons vos besoins financiers, évaluons vos risques et opportunités, et identifions les leviers permettant d'optimiser la croissance de votre patrimoine. Que votre objectif soit la croissance à long terme, la préservation de votre capital, ou la planification successorale, Nous sommes là pour vous guider à chaque étape.
Notre démarche vise à anticiper les évolutions du marché, les changements fiscaux et les ajustements nécessaires pour vous assurer une stratégie patrimoniale constamment alignée sur vos aspirations et les exigences du contexte financier. Avec une approche personnalisée, Nous sommes déterminés à vous offrir une vision juste et des conseils éclairés pour prendre les bonnes décisions en matière de gestion patrimoniale.
Nos services patrimoniaux
Pour les particuliers
Pour les professionnels
.jpg){kind=spacer}
Denys Chaintreuil, votre interlocuteur
Fort de dix années d'expériences bancaires dans la région lyonnaise, incluent l'ouverture d'une agence dans le pays Gex , Denys Chaintreuil a fait le choix d'établir son cabinet de conseil en gestion de patrimoine Excelys Finance, dans la Drôme.
Depuis cet emplacement stratégique, il accompagne ses clients, qu'ils proviennent de Lyon ou de la Drôme, en répondant à l'ensemble de leurs préoccupations patrimoniales. Son engagement est de fournir un suivi expert et personnalisé dans la gestion de votre patrimoine.
Accompagné depuis 2018 de Marielle Chaintreuil, ils forment un duo dynamique et efficace au sein d'Excelys Finance.